2020年，富瑞深冷240臺LNG罐箱出口巴西

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液化天然氣罐箱價值鏈解析及其發(fā)展建議

高振

（中海石油氣電集團有限責(zé)任公司技術(shù)研發(fā)中心，北京 100028）

1 LNG罐箱價值鏈概念

價值鏈理論最早由美國哈佛大學(xué)商學(xué)院教授邁克爾?波特于1985年提出。他認(rèn)為企業(yè)的價值創(chuàng)造過程主要由基本活動（含生產(chǎn)、運輸、營銷和售后服務(wù)等）和輔助活動（原材料供應(yīng)、技術(shù)、人力資源和財務(wù)等）兩部分完成。這些互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的活動，構(gòu)成了一個創(chuàng)造價值的動態(tài)過程，即價值鏈。波特提出的價值鏈側(cè)重于分析單個企業(yè)的價值活動和價值創(chuàng)造過程，因此，被定義為傳統(tǒng)的單一企業(yè)的價值鏈。后來，價值鏈的概念不再局限于單一的企業(yè)視角，而是應(yīng)用于整個產(chǎn)業(yè)的價值創(chuàng)造過程中，甚至是國際化視角的價值創(chuàng)造過程。 本文中LNG罐箱價值鏈指在LNG產(chǎn)業(yè)視角下由LNG罐箱在產(chǎn)供儲銷過程中的各項價值創(chuàng)造活動組成的鏈條。從價值鏈涵蓋的基本活動范疇分析，傳統(tǒng)LNG價值鏈一般包括天然氣液化、散裝遠(yuǎn)洋運輸、接收中轉(zhuǎn)、運輸和終端應(yīng)用等基本活動。隨著LNG罐箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以LNG罐箱為載體通過多式聯(lián)運可聯(lián)通LNG供應(yīng)的全過程，構(gòu)建形成新型的LNG罐箱價值鏈系統(tǒng)，由天然氣液化、集裝箱船舶遠(yuǎn)洋運輸、集散中心、分撥運輸和終端應(yīng)用等各項基本活動構(gòu)成。 LNG罐箱價值鏈?zhǔn)莻鹘y(tǒng)“大型LNG運輸船+接收站”價值鏈的有效補充，進(jìn)一步豐富了傳統(tǒng)LNG價值鏈的外延和內(nèi)涵。傳統(tǒng)的LNG價值鏈依托于大型LNG運輸船和接收站，投資大，參與門檻高，建設(shè)周期長，因此，參與LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)的企業(yè)需要有較強的資金實力。目前，中國以三大石油公司（中石油、中石化、中海油）及大型民企為主，參與LNG接收站的投資、建設(shè)和運營。

目前，國際上基本實現(xiàn)LNG罐箱的常態(tài)化供應(yīng)。國際LNG罐箱應(yīng)用主要集中在資源運輸、儲存及作為燃料罐等領(lǐng)域，主要集中在北歐、美國、葡萄牙、日本等國家和地區(qū)。挪威最早在2010年將一個12.192m的LNG罐箱從卑爾根港運輸?shù)降?；美國主要采取海陸?lián)運的方式運輸LNG罐箱，主要航線包括國際航線美國佛羅里達(dá)—波多黎各、其國內(nèi)航線洛杉磯—夏威夷；葡萄牙年運量在3×104t左右，主要航線為錫尼什港—馬德拉島，運距在900km左右；日本自2000年開始采用鐵路進(jìn)行LNG罐箱運輸，每節(jié)鐵路貨車可裝載2個9.144 m的LNG罐箱，無需押運，是世界上LNG鐵路運輸較成功的案例。 中國國內(nèi)LNG罐箱應(yīng)用主要集中在中小批量國際LNG貿(mào)易、應(yīng)急儲氣調(diào)峰設(shè)施、可移動式終端儲罐、可替換式標(biāo)準(zhǔn)燃料罐等方面，近幾年在天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)背景下推進(jìn)和發(fā)展迅速，當(dāng)前正處于商業(yè)化發(fā)展階段。

（1）在小型國際貿(mào)易方面。2020 年4月，老虎清潔能源有限公司（簡稱老虎燃?xì)猓┡c馬石油液化天然氣有限公司（簡稱馬石油）確認(rèn)了中國首份罐箱供應(yīng)鏈模式的LNG購銷長期合同，有望實現(xiàn)LNG罐箱常態(tài)化、批量化供應(yīng)。通過LNG罐箱多式聯(lián)運開展中小批量國際LNG貿(mào)易，并作為傳統(tǒng)的“LNG運輸船+接收站”規(guī)?；?yīng)LNG的必要補充。當(dāng)前，全球LNG市場存在較大的不確定性，LNG罐箱貿(mào)易能夠增加LNG資源供應(yīng)的來源，降低中國LNG進(jìn)口脆弱性，在現(xiàn)貨市場活躍、套利空間較大時尤為適合。該模式在歐洲以及北美等地區(qū)已發(fā)展成熟。

（2）在應(yīng)急儲氣調(diào)峰方面。作為中國4個LNG罐箱儲備調(diào)峰試點項目之一，蕪湖LNG罐箱調(diào)峰儲備項目擬建設(shè)LNG罐箱堆場、碼頭接卸泊位和鐵路接卸點，利用LNG罐箱堆場進(jìn)行靈活調(diào)撥、按需調(diào)配，對區(qū)域性資源保供和調(diào)峰具有重要意義。除此之外，LNG罐箱還可用于調(diào)節(jié)LNG儲罐液位，在保障LNG運輸船順利卸液方面提供便利，避免因卸液而低價銷售LNG造成的經(jīng)濟損失，確保實現(xiàn)合理順價銷售。

（3）在終端應(yīng)用方面。中海石油氣電集團有限責(zé)任公司（簡稱氣電集團）致力于LNG罐箱運輸模式、應(yīng)用模式的研究與實踐。2018年底至2019年初，已經(jīng)先后完成南氣北運、江海聯(lián)運等實踐。2021年氣電集團與宏遠(yuǎn)航運有限公司（簡稱宏遠(yuǎn)航運）、中車長江車輛有限公司冷智裝備分公司（簡稱中車?yán)渲牵┖炗喨胶献鲄f(xié)議，共同探討、推動LNG動力船舶換罐加注模式，在常態(tài)化終端應(yīng)用方面實現(xiàn)突破性進(jìn)展。換罐模式區(qū)別于傳統(tǒng)船舶靠泊加注，采用特制可移動LNG燃料罐箱替代傳統(tǒng)固定式LNG船舶燃料罐。該模式可克服傳統(tǒng)岸基式加氣站和躉船式加氣站造價高、岸線用地審批難、補給難等難題，能夠快速批量化投入運營。

該模式屬于中國國內(nèi)首次嘗試。從中國天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)的視角分析，在上述應(yīng)用場景突破之外，相比傳統(tǒng)槽車，LNG罐箱還具有實現(xiàn)“智慧、高效”液態(tài)分銷的優(yōu)勢。

LNG罐箱的“智慧”體現(xiàn)在LNG罐箱在應(yīng)用之初就站在了技術(shù)的高點，配套了智能化的運輸服務(wù)系統(tǒng)，集成了物聯(lián)網(wǎng)、北斗技術(shù)/GPS、GIS地圖等多項先進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)LNG罐箱動態(tài)實時追蹤。在冬季保供期間經(jīng)常存在LNG槽車排隊等待充裝的情況，LNG罐箱的“高效”主要體現(xiàn)在通過合理的安排、計劃，利用晚間閑置時間，提高充裝有效工作時間，減少充裝集中期；借助堆場實現(xiàn)合理庫存和調(diào)撥，迅速響應(yīng)市場需求，實現(xiàn)及時快速調(diào)撥，規(guī)避保供期間槽車效率不足的短板。

2021年10月，交通運輸部《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出持續(xù)優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)，推動大宗貨物及中長距離貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”提高運輸組織效率，深入推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展、提高多式聯(lián)運占比等。LNG罐箱的包裝化特點正適合中國“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”的政策落地。目前，LNG罐箱向著容積更大的方向發(fā)展，13.716m的LNG罐箱已經(jīng)實現(xiàn)應(yīng)用，進(jìn)一步補齊裝載量不及槽車的短板。初期來看，LNG罐箱可與槽車發(fā)揮協(xié)同作用。遠(yuǎn)期來看，伴隨“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”政策助力包裝運輸，LNG罐箱可作為槽車的替代品，有望成為LNG液態(tài)分銷的主流。 綜上分析，LNG罐箱價值鏈對傳統(tǒng)LNG價值鏈起到的作用主要體現(xiàn)為協(xié)同效應(yīng)和補充效應(yīng)。協(xié)同效應(yīng)主要體現(xiàn)在智慧高效液態(tài)分銷和終端應(yīng)用，與槽車液態(tài)分銷產(chǎn)生協(xié)同，調(diào)節(jié)儲罐液位，擴大LNG終端應(yīng)用。補充效應(yīng)主要體現(xiàn)在國際LNG貿(mào)易、應(yīng)急儲備調(diào)峰等，通過開展小型國際貿(mào)易和建設(shè)LNG罐箱調(diào)峰儲備中心，作為現(xiàn)有大型貿(mào)易體系和大型應(yīng)急儲備調(diào)峰體系的必要補充。

2 LNG罐箱價值鏈的內(nèi)涵

2.1 LNG罐箱價值鏈分類

從界定范圍上分析，可將LNG罐箱價值鏈劃分為內(nèi)部價值鏈、縱向價值鏈及其橫向價值鏈。以中國國內(nèi)LNG罐箱產(chǎn)業(yè)鏈為界限，LNG罐箱內(nèi)部價值鏈承擔(dān)中國國內(nèi)液態(tài)分銷及終端應(yīng)用職能；LNG罐箱縱向價值鏈為內(nèi)部價值鏈的延伸，向上延伸至上游液化工廠，承擔(dān)LNG資源海外直采直達(dá)終端的職能。 與之對應(yīng)，橫向價值鏈為與LNG罐箱價值鏈具備相同功能的、平行的傳統(tǒng)LNG產(chǎn)業(yè)鏈。 新型LNG罐箱價值鏈如圖1所示：

對上述LNG罐箱內(nèi)部價值鏈、縱向價值鏈及其橫向價值鏈的組織形式闡述如下。

2.1.1 LNG罐箱內(nèi)部價值鏈

以沿海LNG接收站/ 港口堆場為起點布局，限于中國國內(nèi)LNG罐箱產(chǎn)業(yè)鏈，以LNG罐箱為載體連接形成LNG罐箱內(nèi)部價值鏈，構(gòu)建起LNG罐箱智慧高效液態(tài)分銷及終端應(yīng)用系統(tǒng)。

LNG罐箱內(nèi)部價值鏈的組織形式（見圖2）：

①零散運輸：沿海LNG接收站/ 沿海港口堆場→罐箱公路配送→終端用戶。

②規(guī)?；\輸：沿海LNG接收站/ 沿海港口堆場→公路/ 鐵路/ 水路罐箱運輸→堆場→罐箱公路配送→終端用戶。

2.1.2 LNG罐箱縱向價值鏈

LNG罐箱縱向價值鏈為內(nèi)部價值鏈向上游國際LNG資源采購延伸。LNG罐箱縱向價值鏈的主要組織形式（見圖3）：

上游LNG液化廠→集裝箱船運輸→沿海接收站/ 沿海港口堆場→公路/ 鐵路/ 水路運輸→堆場→罐箱公路配送→終端用戶。

2.1.3 平行的傳統(tǒng)橫向價值鏈

與LNG罐箱價值鏈平行的傳統(tǒng)LNG價值鏈，作為橫向價值鏈。傳統(tǒng)橫向LNG價值鏈的組織形式（見圖4）：

①內(nèi)部價值鏈橫向形式

沿海LNG接收站→槽車配送→終端用戶

沿海LNG接收站→返輸船水路運輸→內(nèi)河轉(zhuǎn)運站→槽車配送→終端用戶

②縱向價值鏈橫向形式

上游LNG液化廠→大型散裝船運輸→沿海LNG接收站→槽車配送→終端用戶。

上游LNG液化廠→大型散裝船運輸→沿海LNG接收站→返輸船水路運輸→內(nèi)河轉(zhuǎn)運站→槽車配送→終端用戶

2.2 LNG罐箱價值鏈的特點

綜上所述，從應(yīng)用方面分析，以LNG罐箱為載體可構(gòu)建起國際LNG貿(mào)易、液態(tài)分銷、終端應(yīng)用、儲備調(diào)峰等多種LNG業(yè)務(wù)生態(tài)或價值子系統(tǒng)。LNG罐箱價值鏈區(qū)別于傳統(tǒng)LNG價值鏈，具備“門檻低、小型化、靈活多樣、環(huán)節(jié)較多”的特點。

主要體現(xiàn)在4個方面。

（1）投資者無需租用或新建大型LNG運輸船，也無需建造或租用LNG接收站，利用現(xiàn)有集裝箱船舶、集裝箱碼頭、集裝箱卡車等即可，降低了行業(yè)進(jìn)入門檻。

（2）常規(guī)大型LNG散裝運輸船通常在17.4×104m3。LNG罐箱實現(xiàn)整船運輸，最多可載運700箱次13.716m集裝箱，載液量在1.4×104t左右，大大提高了LNG罐箱的運輸效率，可與小型3×104m3的LNG散裝運輸船相當(dāng)。

（3） LNG罐箱“宜儲宜運”，適合“多式聯(lián)運”，可以甩掛運輸，供應(yīng)方式、組織形式靈活多樣，大大提高了LNG供應(yīng)的靈活性。還可與傳統(tǒng)LNG價值鏈有效銜接，或可形成獨立價值系統(tǒng)。

（4） LNG罐箱多式聯(lián)運業(yè)務(wù)鏈條比較長，需要多種運輸方式及鐵路、港口不同堆存貨場之間的銜接和合作，涉及環(huán)節(jié)較多，可能影響LNG罐箱多式聯(lián)運的物流銜接效率。

因此，LNG罐箱價值鏈對傳統(tǒng)LNG價值鏈的作用主要體現(xiàn)在協(xié)同效應(yīng)和補充效應(yīng)。

3 推進(jìn)LNG罐箱價值鏈發(fā)展的對策和建議

碳中和已成全球共識，碳減排是大勢所趨，能源轉(zhuǎn)型是重要舉措。作為最低碳清潔的化石能源，天然氣勢必在“雙碳”進(jìn)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。2022 年1 月7日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025年）》（簡稱方案）。

方案提出到2025年，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，推動危化品專業(yè)化聯(lián)運發(fā)展等。在雙碳目標(biāo)、清潔能源、多式聯(lián)運等政策支持下，借助LNG罐箱機動、靈活的特點，可將天然氣供應(yīng)到管網(wǎng)覆蓋不到或管輸不經(jīng)濟的地方，打通能源供應(yīng)的最后一公里，因此，LNG罐箱應(yīng)用前景十分廣闊。

目前，中國LNG罐箱產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，市場應(yīng)用仍有很大提升空間。從LNG罐箱價值鏈對傳統(tǒng)LNG價值鏈協(xié)同效應(yīng)和補充效應(yīng)的角度進(jìn)行分析，結(jié)合LNG罐箱應(yīng)用現(xiàn)狀，提出推進(jìn)LNG罐箱價值鏈發(fā)展的對策和建議。

（1）優(yōu)先推進(jìn)LNG罐箱液態(tài)分銷體系建設(shè)。以市場需求為導(dǎo)向，發(fā)揮智慧物流技術(shù)優(yōu)勢，聯(lián)合堆場運營單位、裝備制造企業(yè)、物流企業(yè)等，考慮股權(quán)合作、裝備入股等方式發(fā)揮各方能動性和參與度，創(chuàng)新LNG罐箱液態(tài)分銷合作模式、商業(yè)模式。通過各方合作打開LNG罐箱液態(tài)分銷市場，培養(yǎng)用戶習(xí)慣，促進(jìn)常態(tài)化運營。

（2）擴大LNG罐箱的終端應(yīng)用范圍。LNG罐箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大需要依賴于終端應(yīng)用的常態(tài)化，只有終端應(yīng)用場景和應(yīng)用規(guī)模不斷壯大，才能促進(jìn)LNG罐箱產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展，形成一個良性循環(huán)的LNG罐箱業(yè)務(wù)生態(tài)LNG罐箱多場景、大規(guī)模的終端應(yīng)用是LNG罐箱多式聯(lián)運產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)。

因此，必須促進(jìn)LNG罐箱在天然氣終端利用中發(fā)揮積極作用，包括但不限于：①擴大LNG罐箱作為船舶燃料罐的應(yīng)用范圍，促進(jìn)常態(tài)化燃料罐應(yīng)用；②推進(jìn)LNG罐箱作為儲備的小型城鎮(zhèn)微管網(wǎng)建設(shè)或分布式能源站、氣化站建設(shè)試點，將LNG罐箱作為儲備設(shè)施、替換固定式儲備罐等，推進(jìn)LNG罐箱終端儲罐應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)化和常態(tài)化。

（3）推進(jìn)LNG罐箱堆場項目和公鐵聯(lián)運項目試點。堆場運營、多式聯(lián)運的銜接是制約LNG罐箱業(yè)務(wù)發(fā)展的主要因素。通過試點堆場的建設(shè)運營，使其成為LNG罐箱液態(tài)分銷系統(tǒng)的中轉(zhuǎn)樞紐?？偨Y(jié)LNG罐箱堆場在實踐中的運營經(jīng)驗，優(yōu)化堆場運營成本，借鑒國際運營模式，在需求穩(wěn)定區(qū)域嘗試常態(tài)化穩(wěn)定供應(yīng)，推進(jìn)公鐵聯(lián)運。

（4）實行國際資源供應(yīng)試點。鎖定資源和市場客戶，形成固定航線，持續(xù)推進(jìn)LNG罐箱小型國際貿(mào)易，促進(jìn)LNG罐箱批量化供應(yīng)模式不斷發(fā)展。

總之，LNG罐箱價值鏈前景廣闊，當(dāng)前發(fā)展勢頭良好。以短期擴大LNG罐箱多層次綜合應(yīng)用場景，尤其注重液態(tài)分銷與擴大終端應(yīng)用場景相結(jié)合，遠(yuǎn)期進(jìn)行LNG罐箱價值鏈高度整合為方向，最終實現(xiàn)LNG罐箱資源共享、高效利用、綜合使用成本更低的目標(biāo)。

本文來源：世界石油工業(yè)

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